行業(yè)新聞
當(dāng)前位置:【SMM金屬早餐】三季度GDP等一波數(shù)據(jù)來(lái)襲*基本面拖累鉛價(jià)暴跌*冬季環(huán)保方案相繼落地
點(diǎn)擊次數(shù):2017-10-19 09:09:21【打印】【關(guān)閉】
今年有色金屬及小金屬行情勁爆，供給側(cè)改革及環(huán)保成熱點(diǎn)話題，2018年能否持續(xù)上漲熱情？基本面及宏觀面是否支持上漲？》敬請(qǐng)圍觀10月底SMM年會(huì)上各路專家的“頭腦風(fēng)暴”�！伏c(diǎn)擊查看報(bào)名通道
SMM獨(dú)家早評(píng)
銅：預(yù)計(jì)倫銅區(qū)間6980~7030美元/噸，滬銅1712區(qū)間54500`55500元/噸�，F(xiàn)貨方面進(jìn)口銅增加流入，抑制升水，預(yù)計(jì)今日升水120~升水200元/噸.今日重點(diǎn)關(guān)注中國(guó)三季度GDP數(shù)據(jù)�！凡榭丛斍�
鋁：預(yù)計(jì)今日滬鋁主力合約繼續(xù)圍繞萬(wàn)六關(guān)口展開爭(zhēng)奪，預(yù)計(jì)運(yùn)行區(qū)間15850~16050元/噸，現(xiàn)貨貼水180~140元/噸�！凡榭丛斍�
鉛：滬鉛區(qū)間震蕩于19830-19935元/噸，至尾盤時(shí)段，多空交投更為謹(jǐn)慎，滬鉛震蕩幅度減小，最終收?qǐng)?bào)19855元/噸，漲110元/噸，漲幅0.56%。滬期鉛主力1711合約運(yùn)行至40日均線下方，下方60日均線支撐仍需觀測(cè)，短期或低位承壓盤整�！凡榭丛斍�
鋅：滬鋅高開低走，上方各路均線壓制明顯，日內(nèi)關(guān)注40日線小目標(biāo)能否達(dá)成，另現(xiàn)貨端價(jià)格壓力短暫放松后市場(chǎng)成交略有好轉(zhuǎn)，庫(kù)存增量或有望消化，給予部分支撐，日內(nèi)滬鋅或運(yùn)行于25150-25650元/噸附近�！凡榭丛斍�
鎳：料今倫鎳盤整運(yùn)行，滬鎳主力1801合約運(yùn)行于92700~93900元/噸，現(xiàn)貨價(jià)格至92900~94000元/噸�！凡榭丛斍�
今日焦點(diǎn)
【今日關(guān)注經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)】10:00，中國(guó)國(guó)新辦就2017年前三季度國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況舉行發(fā)布會(huì)，將公布三季度GDP、9月規(guī)模以上工業(yè)增加值等一系列數(shù)據(jù)。
【10月SMM鋅加工需求意外指數(shù)】2017年8月SMM鋅加工需求意外指數(shù)終值48，9月SMM鋅加工需求意外指數(shù)63,10月SMM鋅加工需求意外指數(shù)49。根據(jù)SMM鋅加工需求意外指數(shù)顯示，10月鋅價(jià)漲勢(shì)放緩，向上動(dòng)能有限。
【鉛價(jià)暴跌受基本面拖累】近期鉛價(jià)走弱，SMM資深鉛分析師王蘭表示主因基本面偏空，市場(chǎng)上貨較多，且上下游接貨不積極，成交困難，導(dǎo)致再生精鉛按1#鉛均價(jià)貼水1300這個(gè)報(bào)價(jià)水平已經(jīng)維持一周以上，處于近幾年來(lái)貼水的最高水平。短期謹(jǐn)慎觀察60日線支撐力度。
【五礦資源第三季電解銅產(chǎn)量減16% 銅礦產(chǎn)量增7%】五礦資源公布，2017年第三季度，集團(tuán)電解銅產(chǎn)量達(dá)3.34萬(wàn)噸，同比減少16%，環(huán)比減少6%；生產(chǎn)銅精礦含銅量達(dá)11.45萬(wàn)噸，同比增加7%，環(huán)比增加7%。前三季度，電解銅產(chǎn)量達(dá)10.51萬(wàn)噸，同比減少9%;生產(chǎn)銅精礦含銅量達(dá)33.36萬(wàn)噸，同比增加47%。
【鎳合金廠鎳礦接受價(jià)格】據(jù)SMM調(diào)研了解，江蘇某鎳合金廠因鎳礦庫(kù)存較低，目前可接受鎳礦心理價(jià)位上臺(tái)，Ni1.5%中鎳礦CIF接受價(jià)格38-39美元/濕噸，Ni1.8%高鎳礦CIF可接受價(jià)格56-57美元/濕噸。
金屬及行業(yè)要聞
【聊城取暖季限產(chǎn)方案出臺(tái)】2017年10月17日山東省聊城市發(fā)布2017年冬季供暖季工業(yè)企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)方案。其中，電解鋁企業(yè)，信發(fā)集團(tuán)將停槽564臺(tái)（折合產(chǎn)能38.19萬(wàn)噸），占其總電解槽1880臺(tái)的30%，其電解鋁總產(chǎn)能為158萬(wàn)噸。
【山東聊城出臺(tái)供暖季限產(chǎn)方案 碳素企業(yè)限產(chǎn)50%】據(jù)聊城政府官網(wǎng)顯示，聊城碳素企業(yè)將在供暖季按生產(chǎn)線限產(chǎn)50%，具體將減少預(yù)焙陽(yáng)極年產(chǎn)能58萬(wàn)噸。其中，配套產(chǎn)能30萬(wàn)噸，商用預(yù)焙陽(yáng)極28萬(wàn)噸。此方案碳素企業(yè)限產(chǎn)時(shí)間以及產(chǎn)能數(shù)均符合此前預(yù)期。
【北方環(huán)保限產(chǎn)部分鍍鋅企業(yè)受影響 氧化鋅企業(yè)有何影響】據(jù)SMM了解，因北方環(huán)保限產(chǎn)加上十九大召開，北方部分鍍鋅企業(yè)受影響限產(chǎn)或減停，SMM跟蹤到北方地區(qū)氧化鋅企業(yè)，目前仍保持正常生產(chǎn)，影響暫無(wú)。因之前環(huán)保檢查企業(yè)已環(huán)保整頓結(jié)束，目前已開企業(yè)均為環(huán)保驗(yàn)收合格企業(yè)。SMM預(yù)計(jì)，10月氧化鋅企業(yè)開工率或繼續(xù)穩(wěn)步小增。
【美國(guó)證監(jiān)會(huì)指控礦產(chǎn)巨頭力拓涉嫌欺詐】據(jù)CNBC最新報(bào)道，美國(guó)證券交易委員會(huì)10月17日指控礦產(chǎn)企業(yè)力拓和該公司兩名前任高管涉嫌欺詐，稱其在37億美元對(duì)莫桑比克資產(chǎn)的收購(gòu)中夸大了煤礦資產(chǎn)的價(jià)值，隨后數(shù)年又僅以5000萬(wàn)美元賤賣該資產(chǎn)。
【稀土高新區(qū)年產(chǎn)6萬(wàn)噸銅拉絲項(xiàng)目一期正式投產(chǎn)】10月13日，稀土高新區(qū)企業(yè)震雄銅業(yè)年產(chǎn)6萬(wàn)噸銅拉絲項(xiàng)目一期正式投產(chǎn)，投入運(yùn)轉(zhuǎn)36臺(tái)拉絲機(jī)器，其中，小型銅絲拉線機(jī)16臺(tái)，微型銅絲拉線機(jī)20臺(tái)，目前運(yùn)轉(zhuǎn)正常。同時(shí)，項(xiàng)目二期開始建設(shè)，零米以下廠房基礎(chǔ)地梁正在施工。
【山西采暖季對(duì)不銹鋼煉鋼影響幾何？】太原市已制定《太原市2017年全面改善生產(chǎn)環(huán)境質(zhì)量實(shí)施方案》，對(duì)鋼鐵企業(yè)實(shí)施分類管理，按照污染排放績(jī)效水平，制定錯(cuò)峰限停產(chǎn)方案。據(jù)SMM向山西某大型國(guó)有鋼廠了解，采暖季對(duì)其高爐和焦炭略有影響，但明確表示對(duì)300系煉鋼無(wú)影響。該不銹鋼廠300系煉鋼月產(chǎn)量20萬(wàn)噸附近。
【吉林省將開展秋冬季大氣污染治理行動(dòng)】10月20日至明年1月31日，吉林省將開展2017年秋冬季大氣污染治理“百日攻堅(jiān)”行動(dòng)，開展固定污染源達(dá)標(biāo)排放、燃煤小鍋爐“清零”、重點(diǎn)行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)等5個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)，11月1日至明年4月30日水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)。
【受環(huán)保限產(chǎn)影響唐山部分帶鋼廠11月份協(xié)議戶放量或?qū)p少】唐山地區(qū)部分連鑄帶鋼廠家表示受環(huán)保限產(chǎn)影響11月份協(xié)議戶放量或?qū)p少至40-50%，SMM鋼鐵將繼續(xù)跟蹤。
【出口訂單不佳】10月18日，南方市場(chǎng)部分通氧低品位規(guī)格繼續(xù)小幅上漲，因通氧553#、551#、441#等規(guī)格待售現(xiàn)貨不多，工廠報(bào)價(jià)堅(jiān)挺，成交價(jià)小幅走高，黃埔港通氧551#成交價(jià)在14000元/噸左右。本周出口市場(chǎng)維持上周成交清淡的狀態(tài)，一些出口商隨國(guó)內(nèi)硅廠調(diào)高報(bào)價(jià)后，少有成交反饋，多為完成舊單。本周有國(guó)外大廠放出遠(yuǎn)期采購(gòu)訂單，個(gè)別高品位采購(gòu)訂單與目前國(guó)內(nèi)主流交易價(jià)格差距較大。
商品市場(chǎng)
隔夜美元沖高回落，主因美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期以及公布的美聯(lián)儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)褐皮書顯示薪資增長(zhǎng)仍乏力；內(nèi)外盤基本金屬漲跌互現(xiàn)，多保持震蕩態(tài)勢(shì)，期鋅夜盤階段小幅走高，領(lǐng)漲基本金屬。》查看詳情
美國(guó)上周EIA原you庫(kù)存數(shù)據(jù)公布值為-573.1萬(wàn)桶，降幅超預(yù)期，連續(xù)第四周下降。隨著秋季保養(yǎng)季節(jié)的到來(lái)，美國(guó)煉廠活躍度下降，產(chǎn)能利率用下降了4.7%，至84.5%，是2011年以來(lái)的最低產(chǎn)量。知名金融博客零對(duì)沖表示，周三凌晨API原you庫(kù)存大幅下降710萬(wàn)桶，WTI油價(jià)早盤走高；雖然EIA原you庫(kù)存大降對(duì)確認(rèn)了原you庫(kù)存下降的趨勢(shì)，但汽you和精煉油庫(kù)存同樣意外錄得增加；但最大的意外美國(guó)原you產(chǎn)量大幅下降12%，創(chuàng)2012年8月颶風(fēng)艾薩克襲擊以來(lái)的最大降幅。
》今日財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)前瞻：中國(guó)三季度GDP預(yù)降 金屬或延續(xù)分化格局
前三季度，我國(guó)大宗商品在進(jìn)口方面量?jī)r(jià)齊增。其中，鐵礦石、原you、大豆進(jìn)口增幅顯著。分析人士認(rèn)為，大宗商品進(jìn)口增加背后，主要是中國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)改善，我國(guó)供給側(cè)改革等措施提振了國(guó)際市場(chǎng)整體需求。此外，前三季度中國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家進(jìn)出口貿(mào)易增長(zhǎng)20.1%，高于同期中國(guó)外貿(mào)增速。在供需改善背景下，大宗商品6月份之后迎來(lái)大幅反彈。
終端資訊
【鉛蓄電池】電動(dòng)蓄電池市場(chǎng)消費(fèi)轉(zhuǎn)淡，經(jīng)銷商買興減弱，生產(chǎn)企業(yè)訂單普降，成品庫(kù)存陸續(xù)增量，另48v12Ah批發(fā)價(jià)410-430。
【樓市】經(jīng)濟(jì)參考報(bào)：同策咨詢研究部總監(jiān)張宏偉指出，從調(diào)控政策來(lái)看，到2018年年底本輪市場(chǎng)很難有大幅反彈，基本處于調(diào)整期或調(diào)整后的平穩(wěn)期。9月份房企境內(nèi)發(fā)行公司債渠道繼續(xù)保持收緊，各方式融資額度占比出現(xiàn)大幅調(diào)整。這預(yù)示著，行業(yè)將催生新一輪洗牌現(xiàn)象。
【汽車】工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌：要建立推動(dòng)新能源汽車持續(xù)發(fā)展長(zhǎng)效機(jī)制。客車藍(lán)皮書預(yù)計(jì)：我國(guó)新能源客車行業(yè)未來(lái)政策或呈現(xiàn)以補(bǔ)貼為主的需求型政策合理退坡、以法規(guī)為主的環(huán)境型政策常態(tài)化、以技術(shù)支持為主的供給型政策持續(xù)跟進(jìn)三大趨勢(shì)。
【造船】工信部：1－9月，全國(guó)造船完工量3515萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)41%；新承接船舶訂單量2013萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)8.7%；我國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界市場(chǎng)份額的40.7%、38.3%和42.8%。
【挖掘機(jī)】工信部：1－9月，納入統(tǒng)計(jì)的25家挖掘機(jī)主機(jī)制造企業(yè)，共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品10.19萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)一倍。9月，共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品1.05萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)92.3%。
宏觀焦點(diǎn)
中國(guó)：
國(guó)資委：今年1月至9月，央企工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)18.3%，工業(yè)企業(yè)的增收額對(duì)中央企業(yè)整體收入增量的貢獻(xiàn)達(dá)75.3%。
受央行連續(xù)開展大額流動(dòng)性投放支持，市場(chǎng)資金面保持寬松，短期貨幣市場(chǎng)利率下行。分析人士指出，近期央行通過(guò)逆回購(gòu)、MLF、國(guó)庫(kù)現(xiàn)金定存等操作，穩(wěn)定了市場(chǎng)對(duì)流動(dòng)性的預(yù)期。目前來(lái)看，后續(xù)繳稅、繳準(zhǔn)、月末效應(yīng)等影響整體可控，資金面出現(xiàn)劇烈波動(dòng)的可能性小。
中新社：國(guó)資委黨委書記郝鵬表示，作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)縮影，中央企業(yè)過(guò)去五年取得了驕人成績(jī)。從資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，目前央企資產(chǎn)總額已超過(guò)53萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)到年底可以達(dá)到55萬(wàn)億元，五年將近翻了一番。
其它國(guó)家：
歐洲理事會(huì)主席圖斯克：預(yù)計(jì)明天的脫歐談判不會(huì)有任何突破。需要英國(guó)提出具體的方案。仍有可能在12月份推進(jìn)英國(guó)脫歐談判。脫歐談判雖然進(jìn)展并不足夠，但仍然是有希望的。將建議內(nèi)部為下一階段的脫歐談判做準(zhǔn)備。
英國(guó)的薪資增長(zhǎng)再次落后于通脹，但這些數(shù)據(jù)可能會(huì)鞏固投資者對(duì)英國(guó)央行十年來(lái)首次加息的預(yù)期。英國(guó)截至8月三個(gè)月ILO失業(yè)率維穩(wěn)于四十二年低點(diǎn)4.3%，這也是英國(guó)央行認(rèn)為工資很快會(huì)回升的原因之一。英國(guó)央行表示，預(yù)計(jì)薪資增長(zhǎng)將很快回升，因?yàn)槭I(yè)率低于其認(rèn)為會(huì)引發(fā)通脹壓力的4.5%的水平，并認(rèn)為脫歐將加大英國(guó)物價(jià)壓力。
美國(guó)財(cái)長(zhǎng)姆努欽表示，美股上漲的部分原因在于稅改預(yù)期，如果稅改不能順利推進(jìn)，市場(chǎng)毫無(wú)疑問(wèn)會(huì)大幅回撤。他還稱，里根完成稅改，也花了超過(guò)兩年時(shí)間。
希臘國(guó)家統(tǒng)計(jì)局17日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)報(bào)告稱，希臘2016年經(jīng)濟(jì)衰退0.2％，而此前該機(jī)構(gòu)曾估計(jì)希臘去年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)0.3％至0.4％。
相關(guān)市場(chǎng)
【匯率】人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)報(bào)6.5991，較前一交易日下跌108個(gè)基點(diǎn)。已經(jīng)連續(xù)6個(gè)交易日位于“6.5-6.6”區(qū)間。央行貨幣政策司發(fā)布《人民幣國(guó)際化報(bào)告》指出，將進(jìn)一步完善人民幣匯率市場(chǎng)化形成機(jī)制，逐步增強(qiáng)匯率彈性，保持人民幣在全球貨幣體系中的穩(wěn)定地位。越來(lái)越多的央行和貨幣當(dāng)局把人民幣作為其儲(chǔ)備資產(chǎn)，人民幣“入籃”滿一年之際，已有60多個(gè)國(guó)家和地區(qū)將人民幣納入外匯儲(chǔ)備。
【環(huán)�！凯h(huán)保部日前印發(fā)《大氣重污染成因與治理攻關(guān)工作規(guī)則》并成立國(guó)家大氣污染防治攻關(guān)聯(lián)合中心，制定京津冀及周邊區(qū)“2+26”城市“一市一策”大氣污染控制方案。此外據(jù)媒體報(bào)道，水資源稅試點(diǎn)分步擴(kuò)圍正在密集籌備中，包括北京、天津、山東、山西、陜西、內(nèi)蒙古等地有望納入首輪擴(kuò)圍。
【原you】花旗大宗商品研究主管：布倫特原you若在第四季度漲至60美元/桶，實(shí)屬正常；美國(guó)頁(yè)巖油對(duì)沖將在2018年有所上升；2019年石油價(jià)格將較2018年“疲軟”。
【鐵路貨運(yùn)量】國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：9月鐵路貨運(yùn)量同比增長(zhǎng)9.2%至3.12億噸（8月增長(zhǎng)13.1%）；1-9月鐵路貨運(yùn)量同比增長(zhǎng)14.6%至27.55億噸（1-8月增長(zhǎng)15.3%）。
【煤電】神華集團(tuán)總裁凌文：國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)神華與國(guó)電合并重組為國(guó)家能源集團(tuán)后，兩家公司正緊鑼密鼓地推進(jìn)實(shí)質(zhì)性合并，合并后的國(guó)家能源集團(tuán)將成為中國(guó)第一大一次能源生產(chǎn)公司和二次能源生產(chǎn)公司，煤和電的產(chǎn)量都占全國(guó)總產(chǎn)量15%左右。
【利率】隔夜shibor報(bào)2.596%，下跌0.43個(gè)基點(diǎn)。7天shibor報(bào)2.8468%，下跌0.15個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)4.3729%，上漲0.18個(gè)基點(diǎn)。
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